生命保険・損害保険・公的保険・保険の一元管理のことなら茨城県鹿嶋市の「きのうちエージェンシー」へ

会社の後援者の義理で、かなりの数の保険に加入していたため整理ができなくなっていました。生命保険、損害保険について、良い商品は残しつつ、必要保障額を見直し、全体を改善したいという相談を受けました。

必要保障額の計算を行い、適正な保障に基づく保険の提案を行いました。
また、相続対策についての提案（配偶者の２次相続対策についての提案）や、自営業なので家族の生存に対する保障を十分に確保するのも命題の一つでした。
事業主である夫については、病気やけがで就業不能になったときの場合の保障も提案しました。
また、火災保険についても保険期間３０年という積立重視の保険に偏っていたので、それについても、適正な保障を見直すことを提案しました。

大幅な保険料削減により生活資金に余裕ができました。保険の見直しによって子供の教育資金を確保することができました。また、相続対策による保険の機能についても説明をし、２次相続のところまで保険活用ができました。また、事業資金としても余裕資金を確保することができました。