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法人のお客様
- 会社概要、保険(公的保険、生命保険、損害保険の付保等)などをお聞かせください
※ まずは知ること。一元管理・コスト削減に向けた第一歩です - 今回の相談のポイントの打ち合わせ（例：コスト削減など）
- 保険証券お預かり（規模によっては決算書のお預かり）
※ 売り上げ規模、保険証券枚数によっては、かなりの日数を要する場合もあります。また、その際には有料になる場合もあります。 - 実態の講評（一覧表、キャッシュフロー表など）
- 4.からの改善点の指摘(保障の重複、穴など)
- 保険管理、保険提案
※保険管理業務の委託には有料となります。
個人のお客様
- 家族構成、職業、ライフプラン等をお聞かせ頂く
- 今回の相談のポイント（ライフイベントの実現、夢など）
- 保険証券のお預かり
- 実態の講評（一覧表、キャッシュフロー表など）
- 4.からの改善点の指摘(保障の穴、重複など)
- 保険提案
※保険管理業務の委託には有料となります（相続等コンサルテイング）
