保険活用に関するコンサルテイングの流れ(法人・個人)

きのうちエージェンシーへご相談いただいてから、皆様の課題を解決するまでの流れを紹介いたします。

法人のお客様

  1. 会社概要、保険(公的保険、生命保険、損害保険の付保等)などをお聞かせください
    ※ まずは知ること。一元管理・コスト削減に向けた第一歩です
  2. 今回の相談のポイントの打ち合わせ(例:コスト削減など)
  3. 保険証券お預かり(規模によっては決算書のお預かり)
    ※ 売り上げ規模、保険証券枚数によっては、かなりの日数を要する場合もあります。また、その際には有料になる場合もあります。
  4. 実態の講評(一覧表、キャッシュフロー表など)
  5. 4.からの改善点の指摘(保障の重複、穴など)
  1. 保険管理、保険提案
    ※保険管理業務の委託には有料となります。

個人のお客様

  1. 家族構成、職業、ライフプラン等をお聞かせ頂く
  2. 今回の相談のポイント(ライフイベントの実現、夢など)
  3. 保険証券のお預かり
  4. 実態の講評(一覧表、キャッシュフロー表など)
  5. 4.からの改善点の指摘(保障の穴、重複など)
  1. 保険提案
    ※保険管理業務の委託には有料となります(相続等コンサルテイング)

お問い合わせ先

0120-605-870(ロウゴ ハナマル)
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